Pipeline de prospectos para corredurías de seguros
Gestiona tus oportunidades de venta antes de que se conviertan en clientes. Con notas por categoría, asignación a comerciales y conversión directa a asegurado.
Pipeline de ventas para seguros
Registra prospectos con toda la información relevante: datos de contacto, tipo de seguro de interés, fecha de renovación y estado. Asigna cada prospecto a un comercial para seguimiento.
- Ficha completa con datos de contacto
- Estado: activo, pendiente, cerrado
- Fecha de renovación para timing preciso
- Asignación a usuario o trabajador del equipo
Notas por categoría de seguro
Cada prospecto tiene campos de notas específicos para auto, salud y hogar. Registra los detalles de interés de cada cliente potencial sin mezclar información de diferentes líneas de negocio.
- Notas específicas para auto
- Notas específicas para salud
- Notas específicas para hogar
- Búsqueda rápida entre prospectos
Conversión inteligente a asegurado
Cuando un prospecto se convierte en cliente, transfórmalo en asegurado con un clic. Los datos se copian automáticamente para que no tengas que reintroducir nada.
- Conversión directa a asegurado
- Datos transferidos automáticamente
- Integración con reglas de alerta
- Historial del prospecto conservado
Organiza tus prospectos con Semmas
Todas las funcionalidades de Semmas
Una plataforma integral para gestionar tu correduría de seguros